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  • 油船市场将迎来最强“黄金期”?手持订单降至历史新低

    2023-04-08 11:41:50 来源: 国际船舶网

尽管今年以来新船订单开始逐渐增加,但油船整体手持订单量仍处于历史低位,高昂的船价成为船东订船的最大阻碍。随着油轮市场的逐步上扬,全球各大经济体对原油需求的增长和极其有限的新船供给,油船市场有望迎来15年最强“黄金期”。

今年油船新船订单稳步增长,造价高昂抑制船东订船意愿


(资料图)

船舶经纪公司SSY在其近期发布的报告中称,今年前两个月全球10000载重吨及以上原油船和成品油船新船订单共计34艘,总运力达200万载重吨,加上3月首周的4艘苏伊士型油船订单,今年油船订单量已经达到了280万载重吨,相当于2022年全年108艘680万载重吨油船订单的40%。

今年年初以来,油船新船订单保持了2022年第四季度的复苏趋势,虽然数字仍远低于2021年的水平。近几个月的油船订单以成品油船为主,在今年的38艘油船订单中有28艘为成品油船,其中多达22艘为MR型成品油船。

另一方面,原油船订单量仍远低于历史平均水平。SSY的数据显示,在2012年至2022年间,每季度油船订单中约有三分之二为原油船。然而今年以来,原油船订单仅为10艘,包括2艘阿芙拉型和8艘苏伊士型,而自2021年6月以来唯一的VLCC订单只有2022年8月商船三井在大连中远海运川崎订造的2艘双燃料VLCC。

SSY指出,油船订单受到船价上涨的限制,近年来造船厂也更青睐于船价更高的大型LNG船和集装箱船订单,这些船舶已经填满了未来几年可用的交付船台。另外,未来替代燃料的选择仍然存在不确定的,这也抑制了船东订船意愿。目前,大型油船最早的交付船期是在2026年。

据国际船 舶网了解,目前航运公司订造油船的成本已经远远高于两年前。克拉克森油船新造船价格指数目前为195.72点,相比去年同期的183.26点和2021年3月的151.29点进一步提高,也远高于平均的138.59点。截至目前VLCC新造船价格高达1.2亿美元,苏伊士型油船新造船价格也已经增至8050万美元,而在2020年VLCC造价也仅有8550万美元。

船舶经纪公司Braemar指出,航运公司很难接受如此高的船价水平,虽然今年新船订单已经有所回升,但事实证明更高的新造船价格是一个相当大的障碍。

手持订单处于历史低位,今年油船市场有望迎来15年间最强表现?

由于交付量超过新船订单量,油船整体手持订单量继续减少。SSY表示,尽管新船订单已经回升,但近年来订单水平的下降使油船手持订单总量稳步缩减。目前油船手持订单占现有船队的比例约为3.7%,低于今年年初的4.2%和2021年初的7.8%,处于历史低位。

在新船订单减少的同时,油船船队也在迅速老化。希腊船舶经济公司Xclusiv的数据显示,去年船龄21年及以上的油船数量增至了21%,几乎是当前油船手持订单的2.5倍。而相比之下,船龄21年以上的散货船船队增长10%,集装箱船数量虽然也增长了21%,但目前集装箱船手持订单占现有船队比例已高达近30%。

与此同时,俄罗斯庞大的“影子船队”进一步推升了吨海里需求增长,“影子船队”由所有权不透明的船舶组成,其运营游离于西方金融和保险体系之外。由于越来越多的油船进入俄罗斯航线,用于非制裁交易的油船数量在减少,导致市场供需关系趋紧。此外,与俄罗斯进行贸易的船东增加,也进一步造成市场船舶供应紧张。

这清楚地表明,未来几年油船船队将萎缩。Braemar的分析师认为,考虑到当前强劲的运价水平和未来需求情况,船东“仍然有理由建造新船”。

克拉克森研究公司董事总经理Stephen Gordon指出,随着贸易复苏和向长距离运输的转变,再加上船队低增长(手持订单仅占现有船队4%),以及复杂的运营状况(制裁、影子船队可能占运力10%),这些因素推升油船市场表现强劲,前景向好。他预测今年原油船需求量将增长3%,吨英里需求增长7%,成品油船增长分别为4%和11%。

波罗的海国际航运公会(BIMCO)预计,尽管存在风险,但油船领域今年将经历2008年金融危机以来从未见过的持续性市场强劲期。2023与2024年市场需求的增速将大于供给,在此期间原油船需求的增长速度将比供应高2.5-3.5%。成品油船需求2023年将比供应高4.5-5.5%,2024年将高出2-3%。

不出意外的话,BIMCO预测供需平衡的紧缩会导致油船运价、期租租金以及二手船价格都会在2023与2024全年见涨。

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