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浙商证券7月31日研报指出,以史为鉴每轮做多行情都存在“价值板块率先搭台,科技板块随后展开”的规律,比如2022Q4至2023Q1。本轮夏季行情,6月以来主线龙头开启有序上涨,7月下旬随着稳增长持续发力顺周期展开,随着风险偏好升温,接下来科技板块也将展开。换言之,夏季行情正逐步迎来赚钱效应较强阶段。结构而言,其一,主线在于TMT,以AI上游(算力、数据、大模型等)为主,左侧机会布局低算力应用(办公软件、游戏、工业智能化等);其二,随着稳增长发力和全球风险偏好改善,A股顺周期板块,以及港股市场,迎来修复;其三,随着A股风险偏好升温,主题机会也将活跃,关注国防装备、人形机器人、自动驾驶等。
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