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中银国际表示，虽然智能手机需求疲软，但预计零部件成本下降、去库存结束、有利汇率变动以及智能手机和物联网高端化，小米集团(01810.HK)第二季盈利增长将胜预期。重申买入评级，并上调今年至2025年各年经调整每股盈测分别13%、7%及4%，目标价由15.5港元升至16.3港元，相当于明年预测股盈30倍。该行将小米经调整第二季净利润预期上调45%至41亿元，较市场预期大幅高出59%。由于智能手机毛利率可能恢复到2021年12%高位水平，预计小米智能手机业务在下半年可以采取更灵活的策略，以应对需求疲软或华为竞争等风险。

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