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宏观1. 银河证券：惠誉对美国的评级降调令市场略感意外，但预计短期影响有限。2. 华创证券：惠誉下调美国评级是迟来的债务上限后遗症。行业1. 申万宏源：工业机器人是典型的顺周期品种，随着制造业需求复苏，工业机器人增速有望触底回升。2. 银河证券：银行经营环境向好，基本面面临改善契机，积极关注银行配置价值。3. 天风证券：对于家电行业，仍看好“空调”方向，“出口”改善，“可选”修复。个股1. 广发证券：宁德时代业绩依旧亮眼，作为锂电龙头全球份额无忧，充分享受海外扩张红利。2. 光大证券：茅台Q2业绩靓丽亦有望进一步提振信心，仍是确定性最高的配置方向。3. 招商证券：宇通客车国内外销量持续高增，销量结构不断优化，公司业绩有望快速提升。

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